故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，…

影片根据沢木耕太郎的原作小说改编——前拳击手广冈仁一，因为判罚不公而输掉比赛，时隔40年回到美国，遇到了同样因判罚而败北心碎的拳击手黑木翔吾，翔吾恳求仁一教他拳击，他们将为争夺世界冠军而“冒着生命危险”奋斗。

改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。